郭明錤:MR/AR是科技业下一个10年大趋势

苹果下一代颠覆性产品最早可能在明年问世(www.kunzi.com.cn)。根据天风国际分析师郭明錤最新报告,苹果可能将在2022年中期推出MR头显设备。他预测苹果的MR/AR产品蓝图分3个阶段:2022年中期推出头盔式产品;AR眼镜最快在2025年推出;2030年至2040年推出隐形眼镜式产品。

头盔式产品:

1.预计在2022年中期推出。

2.目前数个原型机重量为200–300公克。若Apple能顺利解决关键技术问题,最终成品重量将可降低至100–200公克,显著低于目前所有的VR产品。

3.此产品将透过配备的Sony提供的Micro-OLED显示屏与数个光学模组,提供影像穿透式 (Video see-through) 的AR体验。就技术而言,此产品也可提供VR体验。

4.此产品设计复杂度在iPhone之上,意味着此产品的售价可能与高阶iPhone相近 (估计约1,000美元)。相较于iPhone,此产品对EMS的附加价值更高,故独家EMS和硕可望受惠于此趋势。

5.拥有独立的运算能力与储存空间。

6.第一代头盔式产品的产品定位较像是可携式产品,而非移动产品。等到技术改善后,头盔式产品也可改善移动性。

7.第一代头盔产品的成功关键在于针对MR/AR应用提供非常顺畅的显示与操作流程。

8.虽然一直以来Apple投入重心是AR,但就硬体规格来看,此产品所能提供的沉浸式体验 (Immersive experience) 可望显著超越既有VR产品。

Apple可能将高度整合此头盔产品与影像相关的应用 (如:Apple TV+、Apple Arcade等),做为关键卖点之ㄧ。

眼镜式产品:

1.预计最快在2025年推出,相信目前尚未有原型机。

2.可能将采用Apple独自开发、类似光波导 (Wave guide) 的技术提供光学穿透式 (Optical see-through) 的AR体验。

3.可能拥有独立的运算能力与储存空间。

4.眼镜式产品的定位为移动产品。

5.眼镜式产品与头盔式产品的定位不全然相同,故未来此两产品线可能会同时平行并进。头盔式产品能提供绝佳的沉浸式体验,眼镜式产品则更着重于提供「移动+AR」的使用体验。

6.期待眼镜式产品与Apple Car整合并提供创新使用者体验。

隐形眼镜式产品:

1.推出时程未定,预测这是2030年后的产品。

2.此产品将会把电子产品由「可见计算」时代带入「无形计算」时代。

3.就目前技术能见度而言,此产品较不可能拥有独立的运算能力与储存空间。

苹果头戴设备走的是高端路线,郭明錤估计其单价约1000美元。这一定价远高于同类竞争产品,未来可能与Facebook的Oculus、索尼的Play Station VR和HTC的头戴设备展开竞争。

对于苹果头显设备的推出时间,广发证券的预测比郭明錤更早。1月12日广发证券发布研报,称苹果MR头戴式装置有望于今年底开始量产。除了索尼Micro OLED显示技术,“感测”将为重要功能,预期将搭载近10颗摄像头及ToF。而AR眼镜则还在研发当中。整体2022年,AR将成为重要功能,预估将带动IoT (如眼镜、手表、耳机)、感测 (光学) 和AI (芯片、算法)。

1. 天风国际预测MR (Mixed reality) /AR (Augment reality) 是下一个定义电子产品的创新人机介面关键技术,这也是Apple高度投入MR/AR原因。

2. 若从出货量的角度,未来主流是MR/AR,仅支持VR (Virtual reality) 的装置主要是针对小众市场。

3. 预测Apple的MR/AR产品蓝图分3个阶段。

Apple的成功历史,本质上就是消费性电子产品的创新人机界面的发展历史。

简单来说,VR是把真实物体放入虚拟环境,AR是把虚拟物体放入真实环境,MR一般理解和AR类似,但是有很大的区别是,MR需要把真实环境通过摄像头进行三维重建,再加入虚拟物体,进而可实现多人交互。

从技术范畴来讲,VR是一种极端的AR情景,是AR的真子集;从应用层面来讲,VR更加偏向娱乐性,如VR游戏等,但是AR和MR可同时具备娱乐性和应用性,因此AR和MR被认为在未来具有更好的发展前景。

从行业上看,XR设备前景广阔。根据IDC预测,2021年,AR/VR在细分垂直行业将快速渗透,预计落地B端的硬件头显将占到70%以上。而VR头显出货量有望在2021年增长46.2%,到2024年将以48%的复合增长率增长。

近年来,苹果积极布局 AR/VR技术,并陆续公布了多项 AR/VR 专利,AR开发人员平台AR Kit也早已上线,iPhone12 Pro 及 iPhone12 Pro MAX 均搭载了LiDAR激光雷达技术,但尚未在MR/AR领域推出创新性设备。

头显设备显然承载了苹果引领下一代消费电子产品的期许,该产品也将进一步影响苹果产业链。

郭明錤认为苹果头戴式装置供应链的能见度在2021年下半年将会有显著改善。目前头盔式产品的主要受益者中,索尼可能为苹果头显设备提供Micro OLED显示屏与数个光学模组,成为其独家显示屏供应商,和硕可能为其独家EMS供应商,部分光学零组件相关供应商也将参与其中。

目前,XR产业链主要包含终端、核心器件(芯片、传感器、显示屏、光学器件、摄像头)和配套外设(手柄和体感设备等)。

推出独立运作的MR/AR硬体产品为成功关键。

Apple虽早已发布ARKit与让iPhone/iPad配备LiDAR,但尚未在MR/AR领域取得明显成功,关键在于仍欠缺独立运作并针对MR/AR使用行为而设计的装置。Apple的优势之一在于生态整合,相信在Apple推出MR/AR硬体产品后,将会加速生态与产业成长。

MR/AR长期可望取代所有配备显示屏的电子产品,潜在商机巨大。

MR/AR产品在开始快速发展的数年内,提供创新体验的其中一个重要方式是透过与既有消费性电子整合。然而,长期而言,MR/AR产品具备取代所有配备显示屏电子产品的潜力,虽这不意味配备显示屏的电子产品将瞬间消失,但随着MR/AR快速发展,既有配备显示屏的电子产品的换机周期将会逐渐变长。

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